Planet Fitness anuncia refinanciamiento de deuda con emisión de nuevos bonos
El miércoles, Planet Fitness anunció su intención de completar una transacción para refinanciar su deuda, planeando emitir una nueva serie de bonos para pagar otras deudas existentes. La compañía planea emitir U$600 millones de dólares en bonos senior garantizados de tasa fija, con la posibilidad de aumentar la cantidad hasta U$800 millones, dependiendo de las condiciones del mercado y otros factores.
La cadena de gimnasios utilizará los ingresos para pagar en su totalidad su serie de notas de 2018, que al 31 de marzo tenían un saldo de capital de aproximadamente U$591 millones. Los fondos restantes se destinarán a cubrir costos de transacción, financiar cuentas de reserva asociadas con la nueva línea de financiación y para fines corporativos generales.
Al 31 de marzo de 2024, Planet Fitness tenía aproximadamente U$2,000 millones en deuda pendiente bajo su línea de financiación existente. Esta nueva emisión de bonos permitirá a la empresa optimizar su estructura de deuda y mejorar su posición financiera.
La transacción está prevista para cerrarse en junio de 2024, aunque está sujeta a condiciones del mercado y otros factores. No hay garantía de que Planet Fitness pueda completar exitosamente esta transacción en los términos descritos.
Fundada en 1992 en Dover, Planet Fitness es un franquiciador y operador de centros de fitness. Al 31 de marzo de 2024, Planet Fitness contaba con aproximadamente 19.6 millones de miembros y 2599 gimnasios en los 50 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, Canadá, Panamá, México y Australia.