Mindbody ClassPass se prepara para una salida a bolsa
Mindbody ClassPass se prepara para una salida a bolsa en los próximos 12 a 18 meses, con Goldman Sachs liderando la oferta pública inicial (OPI). La empresa, que debutó en el mercado en 2015 antes de ser adquirida por Vista Equity Partners por U$1.9 mil millones de dólares en 2019, se está preparando para su regreso al mercado público.
Tras la adquisición de ClassPass en 2021, se creó una entidad en la industria del fitness, combinando los servicios de software de Mindbody para estudios de fitness con la plataforma de consumo de ClassPass. Esta fusión valoró a la compañía combinada en aproximadamente U$3 mil millones en ese momento.
Además, recientemente se completó la integración de inteligencia artificial en la aplicación de ClassPass, que ahora también facilita reservas para servicios de salón y spa. En 2021, Mindbody ClassPass recibió una importante inyección de capital a través de una deuda convertible estratégica de U$500 millones, liderada por Sixth Street.
Por otro lado, Lanman menciona que, aunque Goldman Sachs lidera la OPI, aún no se seleccionaron otros banqueros principales. La OPI tiene como objetivo proporcionar liquidez a los accionistas y apoyar futuras fusiones y adquisiciones. Vista Equity Partners sigue siendo el mayor accionista, con la participación de importantes capitalistas de riesgo como L Catterton, Temasek, General Catalyst, y Thrive Capital.
