La cadena estadounidense de gimnasios Planet Fitness concretó la operación de refinanciación que había anunciado previamente, por un total de U$750 millones de dólares. La transacción le permite a la compañía reordenar su deuda, extender plazos y ganar flexibilidad financiera para atender necesidades corporativas generales.

La operación se realizó a través de la emisión de una nueva serie de pagarés titulizados, divididos en dos tramos de deuda senior garantizada Clase A-2. Primero, con un vencimiento anticipado a cinco años, alcanzó los U$ 400 millones y devenga una tasa de interés fija anual del 5,274%, con pagos trimestrales. El segundo tramo, con vencimiento anticipado a siete años, fue por U$ 350 millones y contempla una tasa fija anual del 5,649%, también con pagos trimestrales.

La estructura de la operación incluye además una línea de financiación rotativa que habilita la emisión de hasta U$ 75 millones en bonos de financiación variable, que se suman a los bonos senior garantizados de financiación variable emitidos en 2022 por el mismo monto. Según informó la compañía, los fondos obtenidos se destinarán principalmente a cancelar en su totalidad los bonos Clase A-2-I Serie 2022-1, cuyo saldo de capital e intereses devengados ascendía a aproximadamente U$ 410 millones al 30 de septiembre.

El resto de los recursos se utilizará para cubrir los costos asociados a la operación, fondear las cuentas de reserva vinculadas a la estructura titulizada y para fines corporativos generales, incluida la recompra de acciones. Fundada en 1992 en Dover, New Hampshire, Planet Fitness cuenta con más de 20,7 millones de socios y más de 2.795 clubes distribuidos en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Canadá, en Panamá, en México, en Australia y en España. Más del 90% de sus gimnasios opera bajo el modelo de franquicia, gestionados por empresarios independientes.