La compañía Peloton anuncia una emisión privada de bonos por U$600 millones de dólares, con vencimiento en 2032, para cancelar parte de su deuda vigente. La compañía utilizará los fondos recaudados para pagar los préstamos pendientes de su actual financiación, que asciende a U$1.000 millones, y prevé establecer una nueva línea de crédito por U$200 millones.

La compañía, que cotiza en el Nasdaq bajo el símbolo PTON, informa que la nueva línea de crédito tendría un plazo de cinco años. Sin embargo, Sid Thacker, director financiero (CFO) de Peloton, aclara que la emisión de bonos no depende de que ese acuerdo se concrete ni de que se complete el pago de la deuda actual. «La empresa utilizará el dinero recaudado con la emisión, junto con parte de sus fondos disponibles, para cancelar los préstamos pendientes de su actual financiación», afirma.

«Una vez realizado el pago, ese acuerdo será terminado», señala. Según Thacker, la empresa también destinará recursos a cubrir los gastos asociados a la operación. «Si queda dinero disponible, podrá utilizarse para otros fines corporativos, como la recompra de acciones, inversiones, necesidades operativas, adquisiciones y nuevas oportunidades de negocio», explica.

Los bonos tendrán vencimiento en 2032 y pagarán intereses dos veces al año. La tasa de interés y las demás condiciones se definirán al momento de establecer el precio de la emisión. La oferta estará dirigida a inversores institucionales calificados en Estados Unidos y a compradores fuera de ese país.

Fundada en 2012 y con sede en Nueva York, Peloton ofrece equipamiento de entrenamiento, software, clases impartidas por instructores y servicios vinculados con el fitness conectado. La compañía cuenta con millones de miembros en Estados Unidos, en Reino Unido, en Canadá, en Alemania, en Australia y en Austria.