La cadena de gimnasios Xponential Fitness anuncia un nuevo acuerdo de crédito que le permitirá refinanciar su deuda actual mediante un préstamo a cinco años por U$525 millones de dólares, acompañado de una línea de crédito rotativa con una capacidad adicional de U$25 millones de dólares.

Según explica John Meloun, director financiero de la compañía, la refinanciación abre la posibilidad de reducir hasta 1% los pagos de intereses, siempre que se alcancen determinados objetivos financieros. Además, el acuerdo elimina las acciones preferentes convertibles, que representaban un potencial de 8,2 millones de acciones ordinarias. Para Meloun, estos cambios fortalecen la posición financiera de Xponential y respaldan sus prioridades estratégicas a largo plazo.

Los fondos obtenidos a través del nuevo préstamo se destinarán a cancelar por completo la línea de crédito existente, financiar la recompra de las acciones preferentes convertibles aún en circulación y cubrir los gastos asociados al proceso. En tanto, los recursos que se tomen de la línea rotativa serán utilizados para capital de trabajo y fines corporativos generales.

Xponential Fitness opera una plataforma global de marcas boutique de salud y bienestar, con presencia en 49 estados de Estados Unidos, Puerto Rico y 30 países. Su portafolio incluye Club Pilates, StretchLab, YogaSix, Pure Barre y BFT, abarcando disciplinas como Pilates, barra, estiramiento, yoga y entrenamiento funcional. A través de acuerdos de franquicia y franquicia maestra, la compañía ofrece entrenamientos guiados por instructores certificados en cientos de estudios dentro y fuera de Estados Unidos.