La firma de capital privado TSG Consumer Partners firmó un acuerdo definitivo para adquirir EoS Fitness, una de las cadenas de gimnasios de bajo precio y alto valor (HVLP) en Estados Unidos, con más de 175 sedes abiertas o en desarrollo. El actual CEO de EoS, Rich Drengberg, continuará al frente de la compañía junto a su equipo directivo, además de conservar una participación en el negocio.

“Nos honra asociarnos con TSG Consumer, una empresa que comparte nuestra visión de ofrecer un fitness de alta calidad a todos”, afirma Drengberg. “Su experiencia con marcas líderes del sector los convierte en el socio ideal para nuestro próximo paso”, añade. La compañía planea abrir 28 gimnasios en 2025 e invertir U$14 millones de dólares en renovaciones, mientras continúa el despliegue de Refresh, un nuevo servicio centrado en el bienestar que incluye baños fríos, saunas infrarrojos y jacuzzis.

El objetivo es alcanzar las 250 sucursales en funcionamiento para 2030. Desde TSG, su director general Michael Layman destaca que “EoS construyó una marca atractiva que conecta con una amplia base de miembros, ofreciendo una experiencia premium a bajo precio en un momento en que más personas que nunca se centran en el fitness”.

Tal como adelantó Mercado Fitness, en abril EoS Fitness informó que evaluaría su venta valorada en alrededor de U$1.000 millones, incluida su deuda. Fundada en 1985, EoS se caracteriza por su modelo de operación directa —sin franquicias—, su propuesta de precios accesibles y su fuerte enfoque en la experiencia del cliente. Actualmente cuenta con más de 1,5 millones de miembros en todo el país.

La transacción está sujeta a las condiciones habituales de cierre y aprobación regulatoria. Participaron en la operación Piper Sandler & Co. y Robert W. Baird & Co. como asesores financieros de EoS; Ropes & Gray LLP y Milbank LLP brindaron asesoría legal a las partes involucradas.