La cadena de gimnasios PureGym refinancia deuda y amplía su capacidad de expansión mediante la emisión de €1.050 millones (U$1.191 millones de dólares) en bonos senior garantizados al 6,5% con vencimiento en 2032 y £500 millones (U$664 millones) al 8% con vencimiento en 2032.

Según el comunicado oficial de la compañía, los fondos obtenidos se utilizarán para cancelar íntegramente bonos existentes por €505 millones (U$573 millones) y £520 millones (U$690 millones), incluyendo intereses acumulados y las primas de amortización correspondientes. PureGym también destinará parte de los recursos al rescate parcial de determinadas acciones preferentes, a gastos corporativos generales y al pago de las comisiones y costos asociados a la operación.

Como parte de la refinanciación, PureGym amplió además su línea de crédito revolvente super senior de £175,5 millones (U$233 millones) a £216 millones (U$287 millones). Según Alex Wood, CEO de PureGym Group, los compromisos de sus inversores superan ahora los £1.600 millones (U$2.126 millones).

Asimismo, Wood señala que la operación extiende el perfil de vencimientos de la compañía hasta 2032 y aumenta su liquidez. También afirma que la demanda de los inversores refleja confianza en las perspectivas del sector de gimnasios y en el desempeño financiero y operativo de PureGym.

En este sentido, Wood remarca que PureGym cuenta con potencial para incorporar más de 750 nuevos gimnasios en el mediano plazo en sus mercados actuales y señala que la compañía ya dispone de una cartera de ubicaciones para avanzar con ese despliegue. Al 30 de junio de 2026, la cadena operaba 728 gimnasios y contaba con 2,4 millones de socios.

La compañía está presente en seis mercados: Reino Unido, Dinamarca, Suiza, Estados Unidos, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, estos dos últimos mediante un socio franquiciado. Por mercado, PureGym cuenta con 467 gimnasios en Reino Unido, 128 en Dinamarca, 49 en Suiza y 61 en Estados Unidos, además de 23 establecimientos en Arabia Saudita y en Emiratos Árabes Unidos mediante franquicia.

La compañía tiene su sede en Leeds, Reino Unido, y está mayoritariamente controlada por Leonard Green & Partners, mientras que KKR mantiene una participación minoritaria. En sus resultados del primer semestre de 2026, PureGym había informado que esperaba abrir aproximadamente 60 nuevos gimnasios durante 2026 y que mantenía planes para ingresar a la República de Irlanda, donde prevé inaugurar su primera instalación en Dublín a comienzos de 2027.