La cadena de gimnasios Planet Fitness inicia un proceso de refinanciación que podría alcanzar los U$850 millones de dólares, mediante la emisión de nueva deuda titulizada y la cancelación de obligaciones vigentes. La compañía informa, en un comunicado de prensa oficial, que esta operación será ejecutada a través de varias de sus filiales dentro de su estructura de financiamiento titulizado.

Según el comunicado, la empresa planea emitir aproximadamente U$750 millones en nueva deuda a tasa fija, con la posibilidad de ampliar el monto según las condiciones del mercado. Además, prevé incorporar una nueva línea de financiamiento a tasa variable por U$75 millones y mantener otra línea similar ya existente por el mismo monto. Al 30 de septiembre, esta última no registraba saldos pendientes.

Actualmente, Planet Fitness acumula cerca de U$2.200 millones en deuda dentro de su esquema titulizado. Los fondos obtenidos se destinarán a cancelar una parte de su deuda emitida en 2022 -que mantenía un saldo de unos U$410 millones al cierre del tercer trimestre-, además de cubrir costos de la transacción, reforzar cuentas de reserva y financiar otros usos corporativos, como posibles programas de recompra de acciones.

La compañía prevé cerrar esta operación en diciembre, aunque aclara que dependerá de las condiciones del mercado. Planet Fitness opera mayoritariamente bajo un modelo franquiciado: más del 90% de sus clubes pertenece a operadores independientes. Al 30 de septiembre, la cadena contaba con 20,7 millones de socios y 2.795 gimnasios distribuidos en Estados Unidos, en Canadá, en Puerto Rico, en Panamá, en México, en Australia y en España.