La compañía estadounidense Planet Fitness emitirá bonos por U$900 millones para, con parte de esa suma,   financiar la adquisición de la empresa low cost Sunshine Fitness.  El negocio total de ese acuerdo es de 325 millones de dólares.

Planet Fitness lanzaría  los bonos Clase A-2 en dos tramos: los Bonos Preferentes Garantizados Clase A-2-I y las Notas Senior Garantizadas Clase A-2-II. Estos serían emitidos por Planet Fitness Master Issuer, una subsidiaria indirecta de la compañía.

Los Bonos Preferentes Garantizados Clase A-2-I cubrirían  425 millones de dólares con una tasa de interés fijo de 3,25% anual. El monto de las Notas Senior Garantizadas Clase A-2-II sería de 475 millones de dólares, con una tasa de interés fija de 4.008% anual. Ambos bonos contarían con pagos trimestrales.

Tras el anuncio sobre la compra de Sunshine Fitness, Chris Rondeau, director ejecutivo de Planet Fitness, detalló que esta adquisición ayudará a diversificar la presencia geográfica de la firma, sobre todo en el sureste de Estados Unidos.

Además Planet Fitness destinaría, del total recaudado, unos U$556 millones, para pagar una deuda que mantiene desde hace unos 4 años. Además, la compañía refinanciaría pagarés variables por 75 millones de dólares que serían retirados una vez que los bonos se emitan.

En 2021 la compañía abrió 132 nuevas sucursales, lo que significó un aumento de 1,7 millones de socios. Sus acciones ascendieron alrededor de un 17%. Planet Fitness cerró el año con un total de 15,2 millones de socios.