Planet Fitness, a través de su filial United FP, se encuentra en conversaciones con prestamistas privados para obtener un paquete de deuda de U$750 millones de dólares, destinado a refinanciar un préstamo apalancado que está próximo a vencer. La empresa, que es propiedad de American Securities, está trabajando con Evercore para establecer contacto con prestamistas directos y fondos oportunistas para asegurar esta nueva financiación. Se prevé que el acuerdo incluya un préstamo a plazo y capital preferente.

Los fondos obtenidos ayudarán a refinanciar diversas deudas, incluyendo un préstamo a plazo de U$525 millones que tiene vencimiento en diciembre de 2026. Este préstamo había sido inicialmente sindicado en el mercado de préstamos y había financiado la adquisición de United FP por parte de American Securities.

Esta situación se enmarca en un contexto más amplio, donde varias empresas están enfrentando vencimientos a corto plazo y optan por buscar soluciones de crédito alternativas. Recientemente, empresas como Carestream Dental Inc. también recurrieron a prestamistas privados para asegurar financiación.

Cabe señalar que las conversaciones sobre este acuerdo son preliminares y los detalles podrían variar. La calificación crediticia de United FP enfrentaron presiones en los últimos años. En abril de 2023, S&P Global Ratings revisó la perspectiva de la compañía a negativa, citando problemas de liquidez y la probable necesidad de recurrir a su línea de crédito.

Con sede en Texas, United FP atiende a alrededor de 1,2 millones de miembros en más de 190 clubes, siendo el mayor operador y desarrollador de gimnasios bajo la marca Planet Fitness.