La cadena de gimnasios low cost Smart Fit –fundada por Edgard Corona y controlada hoy por el fondo Pátria- puso en marcha su proceso de oferta pública inicial (IPO) de acciones. El pedido fue presentado ayer en la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM).  La oferta fue aprobada en junta general extraordinaria de la compañía celebrada este miércoles 18.

Según un comunicado de la empresa, el Consejo de Administración de la Sociedad, en su momento, establecerá: (a) el número de acciones que emitirá en virtud de la oferta pública; y (b) el precio por acción, después del cálculo del resultado del procedimiento de recogida de intenciones de inversión de inversores institucionales a realizarse en Brasil.

“No obstante –prosigue el comunicado-, la efectiva realización de la oferta está sujeta, entre otros factores, a las condiciones de los mercados de capitales, al interés de los inversores, al registro de la oferta pública ante la CVM, a la migración del segmento de cotización en B3, así como a la obtención de aprobaciones las autoridades competentes”.

Smart Fit es la mayor cadena de gimnasios de América Latina y una de las principales del mundo. Cuenta con 940 unidades y 2,4 millones de usuarios. El fundador de la compañía y su familia tienen actualmente el 18,2% del capital, Canada Pension Plan Investment (CPPI) posee el 12,4%, y el accionista mayoritario es Pátria Investimentos, con el 51%.

A fines del año pasado, Smart Fit recibió un aporte de capital de R$ 680 millones de reales y comenzó 2021 con una cajá de R$ 1 mil millones de reales. Eso fue, entre otras cosas, lo que le permitió comprar en marzo la red Just Fit, con 27 unidades en San Pablo. Ahora se espera que este IPO acelere el movimiento de consolidación de la empresa.

También ayer la empresa anunció que en lo que resta de 2021 planea construir 9 gimnasios más en Costa Rica, país al que llegó en septiembre de 2020.