Las acciones de Smart Fit se dispararon un 34,78% en su debut en la bolsa

Las acciones de Smart Fit se dispararon un 34,78% en su debut en la bolsa

En su debut en la bolsa de valores de San Pablo, Brasil, este miércoles 14 de julio, las acciones de la cadena de gimnasios Smart Fit subieron un 34,78%, cerrando la sesión de negociación en R$ 31 reales (6 dólares). El lunes pasado, esta empresa brasileña había fijado el precio de su oferta inicial en R$ 23 reales el papel.

Los coordinadores de esta OPI (Oferta Pública Inicial), presentada el lunes, fueron Itaú BBA, Morgan Stanley, BTG Pactual, Santander Brasil y Banco ABC Brasil. Smart Fit informó que planea utilizar los ingresos de la OPI principalmente para abrir nuevas unidades y también para concretar compras de otras cadenas de gimnasios.

Según se informó, las acciones de Smart Fit fueron las que más se apreciaron ayer en la bolsa de San Pablo y el número de negocios con sus papeles fue el quinto mayor, superado nada más por los de  Bradesco, Petrobras, Itaú y B3. Para su debut, esta compañía había fijado el rango de precios de entre R$ 20  (4 dólares) y R$ 25 reales (5 dólares).

Como la OPI puso en el mercado 100.000 acciones ordinarias de esta compañía nacida en 2009, la operación, con una demanda 20 veces superior a la oferta, le permitió captar R$ 2.300 millones de reales (U$ 460 millones de dólares), la mitad de los cuales fueron desembolsados por inversores extranjeros.

Y mientras todo esto ocurre, esta semana trascendió en Brasil, que uno de sus principales competidores locales, la cadena BlueFit –que recientemente levantó capital por RS 50 millones de reales-, haría su IPO –oferta pública inicial de acciones- en octubre. Según medios brasileños, sus directivos se reunieron con 40 fondos en las últimas semanas.

La noticia de la OPI de Smart Fit se conoció en mayo. Con 940 unidades y 2,4 millones de usuarios, esta cadena es la mayor de América Latina y la cuarta del mundo. El fundador de la compañía y su familia tienen el 18,2% del capital, Canada Pension Plan Investment (CPPI) posee el 12,4%, y el accionista mayoritario es Pátria Investimentos, con el 51%.


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