El fondo soberano Mubadala, de Abu Dabi, toma el control de la cadena brasileña Bluefit, en una operación valuada en R$ 464,1 millones (U$ 93,8 millones de dólares). En un comunicado, la empresa informó que el fondo comprará acciones de los socios actuales y también hará un aporte directo mediante la emisión de nuevas acciones por parte de Bluefit.
Los accionistas de la empresa firmaron un acuerdo con MC Brazil Fitness Holding, vehículo de Mubadala. Mediante este acuerdo, MC pagará R$ 114,1 millones para comprar acciones de los actuales tenedores. Además, invertirá más R$ 350 millones en Bluefit para suscribir nuevas acciones que la empresa emitirá.
En total, MC poseerá el 51% del capital total y con derecho a voto de la cadena de gimnasios. En los hechos, tendrá el control del negocio, si la operación es aprobada por autoridades como el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE).
Bluefit también informó que, al cierre de la operación, se firmará un acuerdo de accionistas, que regirá la relación entre MC y los demás accionistas. El mayor accionista de la empresa es actualmente Leste Private Equity FIP – Multiestratégia IE, con el 32,55% del capital.
Hasta junio pasado, Bluefit contaba con 133 gimnasios y 338.400 socios activos. En los 12 meses anteriores abrió 20 nuevas sedes, entre gimnasios propios y franquicias. Durante el primer semestre de 2023, Bluefit tuvo una pérdida neta de R$ 1.050 millones, una mejora con respecto a la pérdida de R$ 3.182 millones que sufrió en el mismo período de 2022.
Por otro lado, la deuda neta de esta cadena aumentó el 21,6% en un año, hasta R$ 86,7 millones. En el balance, Bluefit informó que el aumento de deuda provino de la incorporación de unidades de Shift Fitness y de la emisión de obligaciones realizadas en agosto del año pasado.
